1/ Chasing the Crown (Taupin/John) - 5:38
2/ Little Jeannie (Osborne/John) - 5:21
3/ Sartorial Eloquence (Robinson/John) - 4:42
4/ Two Rooms at the End of the World (Taupin/John) - 5:39
5/ White Lady White Powder (Taupin/John) - 4:35
6/ Dear God (Osborne/John) - 3:45
7/ Never Gonna Fall in Love Again (Robinson/John) - 4:07
8/ Take Me Back (Osborne/John) - 3:52
9/ Give Me the Love (Tzuke/John) - 5:23

Produit par Elton John et Clive Franks

Elton John : chant, piano, piano électrique, chœurs
Steve Wrather, Richie Zito, Steve Lukather : guitare 
Reggie McBride : basse
Dee Murray : basse, chœurs
Nigel Olsson, Alvin Taylor : batterie
Lenny Castro : congas
Victor Feldman : tambourin
Clive Franks : tambourin, cencerro
James Newton Howard : piano, claviers
David Paich : orgue
Jerry Hey : trompette, bugle, arrangement des cuivres
Jim Horn : piccolo, saxophone, arrangement des cuivres
Chuck Findley : trompette, trombone
Larry Hall : trompette, bugle
Bill Reichenbach Jr., Richie Cannata : trombone
Larry Williams : saxophone 
David Foster : arrangement des cordes
Byron Berline : violon
Bruce Johnston : arrangement des chœurs
Curt Becher, Bill Champlin, Joe Chemay, Glenn Frey, Venette Gloud, Max Gronenthal, Don Henley, Jon Joyce, Peter Noone, Gary Osborne, Timothy B. Schmit, Stephanie Spruill, Toni Tennille, Carmen Twillie : chœurs