1/ Your Song (Taupin/John) - 4:02
2/ I Need You to Turn To (Taupin/John) - 2:35
3/ Take Me to the Pilot (Taupin/John) - 3:47
4/ No Shoe Strings on Louise (Taupin/John) - 3:31
5/ First Episode at Hienton (Taupin/John) - 4:48
6/ Sixty Years On (Taupin/John) - 4:35
7/ Border Song (Taupin/John) - 3:22
8/ The Greatest Discovery (Taupin/John) - 4:12
9/ The Cage (Taupin/John) - 3:28
10/ The King Must Die (Taupin/John) - 5:23
Produit par Gus Dudgean
Elton John : chant, piano, clavecin
Diana Lewis : synthétiseur Moog
Brian Dee : orgue
Frank Clark : guitare, double basse
Colin Green, Clive Hicks, Roland Harker, Alan Parker, Caleb Quaye : guitare
Dave Richmond, Alan Weighall, Les Hurdle : basse
Barry Morgan, Terry Cox : batterie
Dennis Lopez, Tex Navarra : percussions
Skaila Kanga : harpe
Paul Buckmaster : violoncelle
Madeline Bell, Tony Burrows, Roger Cook, Lesley Duncan, Kay Garner, Tony Hazzard, Barbara Moore : choeurs