1/ Town of Plenty (Taupin/John) - 3:40
2/ A Word in Spanish (Taupin/John) - 4:39
3/ Mona Lisas and Mad Hatters (Part Two) (Taupin/John) - 4:12
4/ I Don't Wanna Go On with You Like That (Taupin/John) - 4:35
5/ Japanese Hands (Taupin/John) - 4:40
6/ Goodbye Marlon Brando (Taupin/John) - 3:30
7/ The Camera Never Lies (Taupin/John) - 4:36
8/ Heavy Traffic (Taupin/John, Johnstone) - 3:30
9/ Poor Cow (Taupin/John) - 3:50
10/ Since God Invented Girls (Taupin/John) - 4:54
Produit par Chris Thomas
Elton John : chant, piano, claviers, synthétiseurs, orgue, choeurs
Davey Johnstone : guitare, choeurs
Pete Townshend : guitare
Fred Mandel : synthétiseurs
David Paton : basse
Charlie Morgan : batterie
Fred McFarlane : programmation
Ray Cooper : tambourin, maracas, timbales
Freddie Hubbard : trompette, bugle
Dee Murray, Nigel Olsson, Adrian Baker, Bruce Johnston, Carl Wilson : choeurs