1/ Shine on Through (Taupin/John) - 3:45
2/ Return to Paradise (Taupin/John) - 4:15
3/ I Don't Care (Taupin/John) - 4:23
4/ Big Dipper (Taupin/John) - 4:04
5/ It Ain't Gonna Be Easy (Taupin/John) - 8:27
6/ Part-Time Love (Taupin/John) - 3:16
7/ Georgia (Taupin/John) - 4:50
8/ Shooting Star (Taupin/John) - 2:44
9/ Madness (Taupin/John) - 5:53
10/ Reverie (John) - 0:53
11/ Song for Guy (John) - 6:35
Produit par Clive Franks et Elton John
Elton John : chant, choeurs, piano, clavinet, harmonium, orgue, Fender Rhodes, mellotron, synthétiseur
Ray Cooper : tambourin, marimba, shaker, vibraphone, congas, timpani, carillons, boite à rythmes
Paul Buckmaster : synthétiseur
B.J. Cole : guitare
Davey Johnstone : guitare, choeurs
Tim Renwick : guitare, mandoline
Herbie Flowers, Clive Franks : basse
Steve Holley : batterie
Henry Lowther, Patrick Halcox : trompette
John Crocker : clarinette, saxophone
Jim Shepherd : trombone
The South Audley Street Girl's Choir, Watford Football Club, tevie Lange, Gary Osborne, Vicki Brown, Joanne Stone, Chris Thompson : choeurs