1/ The Emperor's New Clothes (Taupin/John) - 4 :28
2/ Dark Diamond (Taupin/John) - 4 :26
3/ Look Ma, No Hands (Taupin/John) - 4 :22
4/ American Triangle (Taupin/John) - 4 :49
5/ Original Sin (Taupin/John) - 4 :49
6/ Birds (Taupin/John) - 3 :51
7/ I Want Love (Taupin/John) - 4 :35
8/ The Wasteland (Taupin/John) - 4 :21
9/ Ballad of the Boy in the Red Shoes (Taupin/John) - 4 :52
10/ Love Her Like Me (Taupin/John) - 3 :58
11/ Mansfield (Taupin/John) - 4 :56
12/ This Train Don't Stop There Anymore (Taupin/John) - 4 :39
Produit par Patrick Leonard
Elton John : chant, piano, harmonium
Paul Bushnell : basse, choeurs
Jay Bellerose : percussions
Matt Chamberlain : batterie, percussions
Nigel Olsson : batterie, choeurs
David Channing : guitare, dobro
Rusty Anderson : guitare, bouzouki
Bruce Gaitsch : guitare
Davey Johnstone : guitare, mandoline, choeurs
Patrick Leonard : orgue Hammond, Mellotron, claviers
Billy Preston : orgue Hammond
Rufus Wainwright : harmonies vocales (4)
Stevie Wonder : clavinet, harmonica
Gary Barlow, Kudisan Kai, Tata Vega : choeurs