1/ Daniel (Taupin/John) - 3:52
2/ Teacher I Need You (Taupin/John) - 4:10
3/ Elderberry Wine (Taupin/John) - 3:34
4/ Blues for My Baby and Me (Taupin/John) - 5:39
5/ Midnight Creeper (Taupin/John) - 3:52
6/ Have Mercy on the Criminal (Taupin/John) - 5:58
7/ I'm Gonna Be a Teenage Idol (Taupin/John) - 3:55
8/ Texan Love Song (Taupin/John) - 3:34
9/ Crocodile Rock (Taupin/John) - 3:58
10/ High Flying Bird (Taupin/John) - 4:12
Produit par Gus Dudgeon
Elton John : chant, piano, orgue Farfisa, harmonium, mellotron
Davey Johnstone : guitare, banjo, sitar, mandoline, chœurs
Dee Murray : basse, chœurs
Nigel Olsson : batterie, maracas, chœur
Jacques Bolognesi : trombone
Ivan Jullien : trompette
Jean-Louis Chautemps, Alain Hatot : saxophone
Ken Scott : synthétiseur