1/ Oceans Away (Taupin/John) - 3:58
2/ Oscar Wilde Gets Out (Taupin/John) - 4:35
3/ A Town Called Jubilee (Taupin/John) - 4:30
4/ The Ballad of Blind Tom (Taupin/John) - 4:12
5/ Dream #1 (interlude instrumental) (John) - 0:40
6/ My Quicksand (Taupin/John) - 4:47
7/ Can't Stay Alone Tonight (Taupin/John) - 4:48
8/ Voyeur (Taupin/John) - 4:16
9/ Home Again (Taupin/John) - 5:01
10/ Take This Dirty Water (Taupin/John) - 4:25
11/ Dream #2 (interlude instrumental) (John) - 0:43
12/ The New Fever Waltz (Taupin/John) - 4:38
13/ Mexican Vacation (Kids in the Candlelight) (Taupin/John) - 3:34
14/ Dream #3 (interlude instrumental) (John) - 1:37
15/ The Diving Board (Taupin/John) - 5:59

Produit par T-Bone Burnett

Elton John : piano, chant
David Plitch, Raphael Saadiq : basse
Jay Bellerose : batterie
Jack Ashford : tambourin
Doyle Bramhall II : guitare
Keefus Ciancia : claviers
Larry Goldings : orgue Hammond
Darrell Leonard : arrangements des cuivres, bugle, trompette
Chuck Findley : bugle
Bruce Fowler : trombone
Ira Nepus : trombone
George Bohanon : bariton, trombone, euphonium
William Roper : tuba
Luka Šulić, Stjepan Hauser : alto
Bill Cantos, Alvin Chea, Judith Hill, Perry Morgan, Louis Price, Carmel Echol, Rose Stone : choeurs