1/ Honky Cat (Taupin/John) - 5:12
2/ Mellow (Taupin/John) - 5:32
3/ I Think I'm Going to Kill Myself (Taupin/John) - 3:35
4/ Susie (Dramas) (Taupin/John) - 3:25
5/ Rocket Man (I Think It's Going to Be a Long, Long Time) (Taupin/John) - 4:41
6/ Salvation (Taupin/John) - 3:59
7/ Slave (Taupin/John) - 4:21
8/ Amy (Taupin/John) - 4:03
9/ Mona Lisas and Mad Hatters (Taupin/John) - 5:00
10/ Hercules (Taupin/John) - 5:21
Produit par Gus Dudgeon
Elton John : chant, piano, orgue
Davey Johnstone : guitare, banjo, mandoline, chœurs
Dee Murray : basse, chœurs
Nigel Olsson : batterie, congas, tambourin, chœurs
Ivan Jullien : trompette
Jacques Bolognesi : trombone
Jean-Louis Chautemps, Alain Hatot : saxophone
Jean-Luc Ponty : violon électrique
« Legs » Larry Smith : claquettes
David Hentschel : synthétiseur
Ray Cooper : congas
Gus Dudgeon : sifflet, chœurs
Madeline Bell, Liza Strike, Larry Steel, Tony Hazzard : chœurs