1/ Wake Up  (Moulding) -  4:40
2/ All You Pretty Girls  (Partridge) - 3:40
3/ Shake You Donkey Up  (Partridge) - 4:19
4/ Seagulls Screaming Kiss Her Kiss Her  (Partridge) - 3:50
5/ This World Over  (Partridge) -  5:37
1/ The Everyday Story of Smalltown  (Partridge) - 3:53
2/ I Bought Myself a Liarbird  (Partridge) - 2:49
3/ Reign of Blows  (Partridge) - 3:27
4/ You're the Wish You Are I Had  (Partridge) - 3:17
5/ I Remember the Sun  (Moulding)  (Partridge) - 3:10
6/ Train Running Low on Soul Coal  (Partridge) - 5:19
12/ Red Brick Dream  (Partridge) - 2:01
13/ Washaway  (Moulding)  (Partridge) - 3:01
14/ Blue Overall  (Partridge) - 4:26

Produit par David Lord et XTC

Andy Partridge : guitare, chant, harmonica, LinnDrum
Colin Moulding : basse, chant
Dave Gregory : guitare, synthétiseur
Peter Phipps : batterie
Stuart Gordon : violon, alto
Annie Huchrak : chœur
Steve Saunders : euphonium

sorti le 15 octobre 1984