1/ River of Orchids (Partridge) - 5:53
2/ I'd Like That (Partridge) - 3:50
3/ Easter Theatre (Partridge) - 4:37
4/ Knights in Shining Karma (Partridge) - 3:39
5/ Frivolous Tonight (Moulding) - 3:10
6/ Greenman (Partridge) - 6:17
7/ Your Dictionary (Partridge) - 3:14
8/ Fruit Nut (Moulding) - 3:01
9/ I Can't Own Her (Partridge) - 5:26
10/ Harvest Festival (Partridge) - 4:15
11/ The Last Balloon (Partridge) - 6:40 

Produit par Haydn Bendall et Nick Davis

Andy Partridge : guitare, chant, claviers, programmation
Colin Moulding : basse, chant
Haydn Bendall, Nick Davis : claviers
Guy Barker : trompette, bugle
Dave Gregory : piano, claviers, programmation, guitare, chœurs
Prairie Prince : batterie, percussions
Steve Sidwell : trompette

sorti le 2 mars 1999