2 / Stupidly Happy (Partridge) - 4:13
3 / In Another Life (Moulding) -   3:35
4 / My Brown Guitar (Partridge) - 3:51
5 / Boarded Up (Moulding) -  3:23
6 / I'm the Man Who Murdered Love (Partridge) - 3:44
7 / We're All Light (Partridge) - 4:39
8 / Standing in for Joe (Moulding) -  3:42
9 / Wounded Horse (Partridge) - 4:11
10 / You and the Clouds Will Still be Beautiful (Partridge) - 4:18
11 / Church of Women (Partridge) - 5:06
12 / The Wheel and the Maypole (Partridge) - 5:55

Produit par Nick Davis

Andy Partridge : guitare, chant
Colin Moulding : basse, chant, harmonica, guitare
Caroline Dale : violoncelle
Nick Davis : claviers
Simon Gardner : bugle
Patrick Kiernan, Gavyn Wright : violon
Peter Lale : alto
Holly Partridge : chœurs 
Prairie Prince, Chuck Sabo : batterie
Kate St. John – oboe
Matthew Vaughan : programmation

sorti le 23 mai 2000