1/ Summer's Cauldron (Partridge) - 3:20
2/ Grass (Moulding) -  3:07
3/ The Meeting Place (Moulding) -  3:16
4/ That's Really Super, Supegirl (Partridge) - 3:23
5/ Ballet for a Rainy Day (Partridge) - 3:07
6/ 1000 Umbrellas (Partridge) - 3:29
7/ Season Cycle (Partridge) - 3:31
8/ Earn Enough for Us (Partridge) - 2:58
9/ Big Day (Moulding) -  3:33
10/ Another Satellite (Partridge) - 4:26
11/ Mermaid Smiled (Partridge) - 2:29
12/ The Man Who Sailed Around His Soul (Partridge) - 3:27
13/ Dear God (Partridge) - 3:40
14/ Dying (Moulding) -  2:35
15/ Sacrificial Bonfire (Moulding) -  3:49

Produit par Todd Rundgren

Andy Partridge : guitare, chant
Colin Moulding : basse, chant
Dave Gregory : guitare, synthétiseur, piano, melodica, chant
Todd Rundgren : melodica, synthétiseur, programmation, chœurs
Prairie Prince : batterie
Mingo Lewis : percussions
Jasmine Veillette : chant (13)
John Tenney, Emily Van Valkenburgh : violon
Rebecca Sebring : alto
Teresa Adams : violoncelle
Charlie McCarthy : saxophones, flûte
Bob Ferreira : saxophone, flûte piccolo, clarinette
Dave Bendigkeit : trompette
Dean Hubbard : trombone

sorti le 27 octobre 1986