1/ The Ballad of Peter Pumpkinhead (Partridge) - 5:02
2/ My Bird Performs (Moulding) -  3:51
3/ Dear Madam Barnum (Partridge) - 2:48
4/ Humble Daisy (Partridge) - 3:36
5/ The Smartest Monkeys (Moulding) - 4:18 
6/ The Dissapointed (Partridge) - 3:23
7/ Holly up on Poppy (Partridge) - 3:04
8/ Crocodile (Partridge) - 3:56
9/ Rook (Partridge) - 3:47
10/ Omnibus (Partridge) - 3:20
11/ That Wave (Partridge) - 3:43
12/ Then She Appeared (Partridge) - 3:51
13/ War Dance (Moulding) -  3:22
14/ Wrapped in Grey (Partridge) - 3:46
15/ The Ugly Underneath (Partridge) - 3:50
16/ Bungalow (Moulding) -  2:49
17/ Books Are Burning (Partridge) - 4:52

Produit par Gus Dudgeon

Andy Partridge : guitare, chant, tambourin, harmonica, percussions, synthétiseurs, cloches
Colin Moulding : basse, chant, guitare
Dave Gregory : guitare, synthétiseur, piano, orgue Hammond, chœurs, cloche
Dave Mattacks : batterie, tambourin, samples, shaker, percussions
Gus Dudgeon : tambourin, percussions, chœurs
Guy Barker : bugle, trompette
Florence Lovegrove : alto
Rose Hull : violoncelle
Stuart Gordon, Gina Griffin : violon
Neville Farmer : chœurs

sorti le 27 avril 1992