-CD1-    
1/ Je Crois  - 2:50
2/ Les Craquantes  - 2:33
3/ Bidonville  - 4:03
4/ Petit Taureau  - 3:01
5/ Berceuse à Pépé  - 4:18
6/ A Tes Seins  - 2:03
7/ Une Bouteille à la Mer  - 2:46
8/ Armstrong  - 3:38
9/ Quatre Boules De Cuir  - 2:55
10/ La Pluie Fait Des Claquettes  - 3:24
11/ Schplaouch!  - 3:45
12/ La Maîtresse  - 2:24
13/ Une Petite Fille  - 2:16
14/ Paris Mai  - 2:26
-CD2-    
1/ Le Jazz Et La Java  - 2:38
2/ La Mutation  - 2:40
3/ Le Rouge Et Le Noir  - 3:15
4/ Il y Avait Une Ville  - 3:33
5/ Les Mains d'une Femme Dans la Farine  - 2:40
6/ Chanson Pour le Maçon  - 3:13
7/ Homme  - 4:16
8/ Sing Sing Song  - 3:19
9/ Le Cinéma  - 3:13
10/ Je Suis Sous  - 3:07
11/ Western  - 5:26
12/ A Bout De Souffle  - 3:33
13/ Toulouse  - 4:41
14/ L'Amour Sorcier  - 5:45

Maurice Vander : piano
Eddy Louiss : orgue
Roger Guerin : trompette
ténor: Bob Garcia : saxophone
Humberto Canto : bongos
Bernard Lubat
Charles Belonzi : batterie
Pierre Sénélus : percussions
Luigi Trussardi : basse
Billy Poole : choeurs

Direction musicale: Eddy Louiss et Maurice Vander