1/ Jet set (Nougaro, Cassar) - 3:15
2/ Anna (Nougaro) - 4:03
3/ La chienne (Nougaro, Cassar) - 2:59
4/ Chiffre deux, nombre d'or (Nougaro, Gonzales - Fuller) - 4:19
5/ Les bas (Nougaro, Cassar) - 3:53
6/ La vie en noir (Nougaro) - 3:02
7/ L'ile Hélène (Nougaro, Cassar) - 4:45
8/ Mademoiselle maman (Nougaro, Cassar) - 5:03
9/ Langue de bois (Nougaro, Cassar) - 3:50
10/ Déjeuner sur l'herbe (Nougaro) - 4:23
11/ Bozambo (Nougaro, Nougaro - Cassar - Chevalier) - 3:45
12/ Ma cheminée est un théâtre (Nougaro) - 3:40

Yvan Cassar : direction cordes et cuivres, arrangements, clavier, piano, Fender Rhodes
Éric Chevalier : arrangements, clavier, orgue Hammond
Laurent Vernerey : contrebasse
Denis Benarrosch  : batterie
Nicolas Montazaud  : percussion, palmas
Louis Winsberg, Joe Di Blasse : guitare
Ronan Le Bars  : Uilleann pipes
Moussa Sissokho, Leiti M'Baye : sabar
Esther Dobongma : voix africaine, chœurs
Valérie Bélinga, Bessy Gordon, Assistan Dembélé : chœurs
Frédéric Chatoux, Henri Tournier, Justo Almario  : flûte
Christophe Guiot : premier violon
Daniel Zimmermann, Arturo Velasco, George Bohanan, David Stout, Les Benedict, Rich Bullock  : trombone
Stéphane Guillaume, Stefano Di Battista, Ray Herrman, Justo Almario, Jeff Clayton, Gerald Albright, Don Markese : saxophone
Harold Asschman, Paul Loredo, Gregory Williams, Bob Watt : cor
Ramon Flores, Dan Fornero, Dave Trigg, Harry Kim, Nicolas Giraud : trompette