-CD1-    
1/ Tic-Tac  - 3:01
2/ Petit taureau  - 3:20
3/ Le Coq Et La Pendule  - 4:07
4/ Le Chat  - 3:55
5/ Comme L'Hirondelle  - 4:08
6/ Une Rivière Des Corbières  - 3:08
7/ Beaucoup De Vent  - 4:40
8/ Don Quichotte Et Sancho  - 3:59
9/ C'est Une Garonne  - 5:09
10/ Armstrong  - 3:18
11/ Un Eté  - 5:11
12/ Une Petite Fille  - 2:29
13/ L'Enfant Phare  - 4:41
14/ La Planète Bleue  - 2:57
15/ Bras Dessus Bras Dessous  - 4:11
-CD2-    
1/ J'Ai Perdu Le Montblanc Dans La Neige  - 4:38
2/ Les Pas  -  3:31
3/ Cécile Ma Fille  - 3:31
4/ Le Jazz Et La Java  - 2:40
5/ Tu Verras  - 3:32
6/ Sing Sing Song  - 3:15
7/ Nougayork  - 4:19
8/ Si Cigales M'Etaient Contées  - 4:42
9/ Bidonville  - 3:35
10/ Toulouse  - 5:35
11/ Je Suis Sous  - 4:00
12/ Rimes  - 3:37
13/ Dansez Sur Moi  - 3:11
14/ A Tes Seins  - 3:26
15/ Le Cinéma  - 4:00

Loïc Pontieux : batterie
Laurent Vernerey : basse
Denis Benarrosh : percussions
Jean-Marie Ecay : guitare
Arnaud Dunoyer de Segonzac : claviers, orgue Hammond 
Maurice Vander : piano
Piston Circus : fanfare

Enregistrement réalisé sur les bords de Garonne à Toulouse, port de la Viguerie le 21 juillet 1998.