1/ Les Craquantes (Nougaro, Nougaro, Vander) - 2:18
2/ Berceuse à Pépé (Nougaro, Nougaro, Vander) - 3:29
3/ Petit Taureau (Nougaro, Vander) - 2:40
4/ À tes seins (Saint Thomas) (Nougaro, Rollins) - 2:02
5/ La Clé (Nougaro, Nougaro - Vander - Portal) - 2:36
6/ La Mutation (Nougaro, Nougaro, Vander) - 2:40
7/ Une bouteille à la mer (Nougaro, Nougaro, Vander) - 2:39
8/ Demain je chanterai (Nougaro, Nougaro - Portal) - 2:17
9/ Annie couche-toi là (Nougaro, Nougaro, Vander) - 3:00
10/ Je crois (Nougaro, Canto) - 2:20
11/ Toulouse (Nougaro, (Nougaro- Chevallier) - 4:23