1/ Bidonville (Nougaro, de Moraes - Powell) - 3:17
2/ L'Amour sorcier (Nougaro, Nougaro - Vander) - 3:26
3/ Côte d'Azur (Nougaro, Nougaro - Vander) - 3:00
4/ Sing Sing Song (Nougaro, Adderley - Brown Jr) - 2:56
5/ Tu dormiras longtemps (Nougaro, Legrand) - 2:38
6/ À bout de souffle (Nougaro, Brubeck) - 3:00
7/ Les Mains d'une femme dans la farine (Nougaro, Allen - Brown) - 1:57
8/ Chanson pour le maçon (Nougaro, Datin) - 2:46
9/ Schplaouch !    Claude Nougaro    Michel Legrand    2:56
10/ Gratte-moi la tête (Nougaro, Nougaro - Vander) - 2:38
11/ Armstrong (Nougaro) - 3:16
12/ Toutes les filles m'ont suivi (Nougaro, Portal - Vander) - 2:27

Michel Gaudry, Gilbert Rouere : basse
André Arpino, Daniel Humair, René Nan, Jean-Louis Viale : batterie
Sam Kali : bongos
Jean-Pierre Drouet : tablas
Guitare électrique : Jean-Pierre Cullaz : guitare
Maurice Vander : piano, orgue 
Michel Portal : saxophone
Ivan Julien, Roger Guerin : trompette