1/ Drowned world/substitute for love (MadonnaOrbit/McKuen/Kerr/Collins) - 5:09
2/ Swim (Madonna/Orbit) - 5:00
3/ Ray of light (Madonna/Orbit/Muldoon/Curtis/Leach) - 5:21
4/ Candy perfume girl (Madonna/Orbit/Melvoin) - 4:34
5/ Skin (Madonna/Leonard) - 6:22
6/ Nothing really matters (Madonna/Leonard) - 4:27
7/ Sky fits heaven (Madonna/Leonard) - 4:48
8/ Shanti/ashtangi (Madonna/Orbit) - 4:29
9/ Frozen (Madonna/Leonard) - 6:12
10/ The power of goodbye (Madonna/Nowels) - 4:10
11/ To have and not to hold (Madonna/Nowels) - 5:23
12/ Little star (Madonna/Nowels) - 5:18
13/ Mer girl (Madonna/Orbit) - 5:32

Produit par Madonna, William Orbit, Patrick Leonard et Marius de Vries

Madonna : chant
Fergus Gerrand : batterie, percussions
Marc Moreau : guitare
Steve Sidelnyk : boite à rythme
Marius de Vries : claviers, programmation
William Orbit : effets spéciaux
Jesse Pearson : voix
Mike Bradford : programmation
Pablo Cook : flute
Donna De Lory, Niki Haris : choeur
Craig Armstrong : arrangements des cordes