1/ Going Down On Love (Lennon) - 3:56
2/ Whatever Gets You Thru the Night (Lennon) - 3:27
3/ Old Dirt Road (Lennon/Harry Nilsson) - 4:12
4/ What You Got (Lennon) - 3:11
5/ Bless You (Lennon) - 4:37
6/ Scared (Lennon) - 4:37
7/ #9 Dream (Lennon) - 4:48
8/ Surprise, Surprise (Sweet Bird Of Paradox) (Lennon) - 2:55
9/ Steel And Glass (Lennon) - 4:37
10/ Beef Jerky (Lennon) - 3:27
11/ Nobody Loves You (Whe You'Re Down And Out) (Lennon) - 5:10
12/ Ya Ya (Morris Robinson/Clarence Lewis/Lee Dorsey) - 1:06

Produit par John Lennon 

John Lennon : chant, guitare, piano, chœurs
Ken Ascher : piano électrique, clavinet, mellotron
Nicky Hopkins : piano
Jesse Ed Davis, Eddie Mottau : guitare
Klaus Voormann : basse
Jim Keltner, Julian Lennon : batterie
Arthur Jenkins : percussions
Elton John : piano, chœurs
Harry Nilsson, Joey Dambra, Lori Burton, May Pang : chœurs
Bobby Keys, Ron Aprea, Frank Vicari, Howard Johnson : saxophone
Steve Madaio : trompette