1/ Mind Games (Lennon) - 4:10
2/ Tight A$ (Lennon) - 3:35
3/ Aisumasen (I'm Sorry) (Lennon) -  4:41
4/ One Day (At A Time) (Lennon) - 3:27
5/ Bring On The Lucie (Freda Peeple) (Lennon) - 4:11
6/ Nutopian International Anthem  (Lennon) - 0:03
7/ Intuition (Lennon) - 3:05
8/ Out The Blue (Lennon) - 3:19
9/ Only People (Lennon) - 3:21
10/ I Know (I Know) (Lennon) - 3:56
11/ You Are Here (Lennon) - 4:06
12/ Meat City  (Lennon) - 2:52

Produit par John Lennon 

John Lennon : chant, guitares, clavicorde, percussions
David Spinozza : guitare
Ken Ascher : piano, orgue Hammond, Mellotron
Gordon Edwards : basse
Jim Keltner, Rick Marotta : batterie
Michael Brecker : saxophone
Sneaky Pete Kleinow : pedal steel guitare
Something Different : choeurs