1/ Surely (Davies, Hodgson, Palmer) - 0:31
2/ It's a Long Road (Davies, Hodgson, Palmer) - 5:33
3/ Aubade / And I Am Not Like Other Birds of Prey (Davies, Hodgson, Palmer) - 5:17
4/ Words Unspoken (Davies, Hodgson, Palmer) - 3:59
5/ Maybe I'm a Beggar (Davies, Hodgson, Palmer) - 6:44
6/ Home Again (Davies, Hodgson, Palmer) - 1:15
7/ Nothing to Show (Davies, Hodgson, Palmer) - 4:53
8/ Shadow Song (Davies, Hodgson, Palmer) - 4:23
9/ Try Again (Davies, Hodgson, Palmer) - 12:02
10/ Surely (reprise) (Davies, Hodgson, Palmer) - 3:08

Produit par Supertramp

Richard Davies : orgue, piano, piano électrique, harmonica, choeurs, chant
Roger Hodgson : basse, guitare acoustique, violoncelle, flageolet, choeurs, chant
Richard Palmer : guitare électrique, guitare acoustique, balalaika, choeurs, chant
Robert Millar : batterie, percussions