1/ Slow Motion (Davies, Hart) - 3:50
2/ Little By Little (Davies, Hart) - 4:30
3/ Broken Hearted (Davies, Hart) - 4:28
4/ Over You (Davies, Hart) - 5:06
5/ Tenth Avenue Breakdown (Davies, Hart) - 8:57
6/ A Sting in the Tail (Davies, Hart) - 5:17
7/ Bee in Your Bonnet (Davies, Hart) - 6:27
8/ Goldrush (Davies, Palmer-James) – 3:06
9/ Dead Man's Blues (Davies, Hart) - 8:26

Produit par Rick Davies, Mark Hart et Jay Messina

Rick Davies : chant, claviers, harmonica
Mark Hart : guitare, chant, claviers
John Helliwell : saxophone
Cliff Hugo : basse
Bob Siebenberg : batterie
Lee Thornburg : cors, choeurs
Carl Verheyen : guitare
Jesse Siebenberg : percussions