1 / Give a Little Bit (Davies, Hodgson) - 4:08
2 / Lover Boy (Davies, Hodgson) - 6:49
3 / Even in the Quietest Moments (Davies, Hodgson) - 6:26
4 / Downstream (Davies, Hodgson) - 4:00
1 / Babaji (Davies, Hodgson) - 4:51
2 / From Now On (Davies, Hodgson) - 6:21
3 / Fool's Overture (Davies, Hodgson) - 10:52

Produit par Supertramp

Rick Davies : piano, clavinet, orgue, piano Rhodes, synthétiseurs, chant
Roger Hodgson : guitare, piano, harmonium, synthétiseurs, chant
John Helliwell : saxophone, clarinette, melodica, synthétiseurs, choeurs
Dougie Thomson : basse
Bob Siebenberg : batterie, percussions