1/ Overseas Telegram (Gainsbourg) - 3:36
2/ Ecce Homo (Gainsbourg) - 3:20
3/ Mickey Maousse (Gainsbourg) - 2:32
4/ Juif et Dieu (Gainsbourg) - 3:13
5/ Shush Shush Charlotte (Gainsbourg) - 2:46
6/ Toi Mourir (Gainsbourg) - 2:05
7/ La Nostalgie Camarade (Gainsbourg) - 3:23
8/ Bana Basadi Balalo (Gainsbourg) - 3:03
9/ Evguenie Sokolov (Gainsbourg) - 2:53
10/ Negusa Nagast (Gainsbourg) -3:05
11/ Strike (Gainsbourg) - 2:59
12/ Bad News from the Stars (Gainsbourg) - 1:26

Réalisé par Philippe Lerichomme

Serge Gainsbourg : chant
Sly Dunbar : batterie
Robbie Shakespeare : basse
Sticky Thompson : percussions
Mao Chung : guitare
Dougie Bryan : guitare rythmique
Ansel Collins : orgue et piano
Marcia Griffiths, Rita Marley, Judy Mowatt : chœurs

Enregistré à New Providence aux Bahamas (Compas Point Studios) du 21 au 27 septembre 1981.