1/ C'était l'été (Prévert, Philippe-Gérard) - 2:13
2/ Dieu et diable [en duo avec Guy Marchand] (Prévert, Philippe-Gérard) - 2:30
3/ Je suis comme je suis (Prévert, Kosma) - 3:59
4/ Il y a la nuit (Prévert, Philippe-Gérard) - 3:21
5/ Tu peux bien t'en aller (Prévert / Jo Warfield) - 2:38
6/ Verticaux (Prévert, Philippe-Gérard) - 2:37
7/ Chant song (Prévert, Philippe-Gérard) - 3:55
8/ Embrasse-moi (Prévert, Wal-Berg) - 2:49
9/ Quand la vie est un collier (Prévert, Philippe-Gérard) - 2:36
10/ Chacun son cirque (Prévert, Philippe-Gérard) - 2:13
11/ Il a tourné autour de moi (Prévert, Philippe-Gérard) - 2:31
12/ Les Feuilles mortes (Prévert, Kosma) - 3:04
13/ Au coin de la rue du jour (Prévert, Philippe-Gérard) - 3:07
14/ À quoi rêvais-tu ? (Prévert, Philippe-Gérard) - 3:03

Produit par  Gabriel Majercsik et Eric Dufaure

Lio : chant
Eric Gracient, Claude Engel, Bruno Caviglia, Denys Lable : guitare
Michel Peyratout, Jérome Goldet, Marc-Michel Lebevillon, Jannick Top, Eric Gracient : basse
Yves Sanna, Christophe De Oliveira, Julien Charlet : batterie
Marc Chantereau : percussions
Francis Varis, Roland Romanelli : accordéon
Per Arne Glorvigen : bandonéon
Jerry Lipkins, Serge Perathoner : claviers
Bruno Fontaine, Matthieu Gonet, Philippe-Gérard : piano
Jean-Philippe Audin, David Louwerse, Jean-Philippe Audin : violoncelle
Marc Desmons, Frédéric Gondot, Françoise Gnéri : alto
Christophe Guiot, Véronique Marcel, Jérome Akoka : violon
Dominique Vidal : clarinette
Guy Marchand : chant, clarinette
Jean-Pierre Solves : saxophone
Alex Perdigon : trombonne
Les Petits Ecoliers Chantants De Bondy : choeurs