1/ Tie Your Mother Down (May) - 4:48
2/ You Take My Breath Away (Mercury) - 5:09
3/ Long Away (May) - 3:34
4/ The Millionaire Waltz (Mercury) - 4:54
5/ You and I (extrait deacon) - 3:25
6/ Somebody to Love (Mercury) - 4:56
7/ White Man (May) - 4:59
8/ Good Old-Fashioned Lover Boy (Mercury) - 2:54
9/ Drowse (Taylor) - 3:45
10/ Teo Torriatte (Let Us Cling Together) (May) - 5:50
Produit par Queen et Mike Stone
Freddie Mercury : chant, piano
Brian May : guitare, chant
John Deacon : basse, guitare
Roger Taylor : batterie, percussions, chant