1/ Come Talk To Me (Gabriel) - 7:04
2/ Love To Be Loved (Gabriel) - 5:16
3/ Blood Of Eden (Gabriel) - 6:35
4/ Steam (Gabriel) - 6:02
5/ Only Us (Gabriel) - 6:30
6/ Washing Of The Water (Gabriel) - 3:50
7/ Digging In The Dirt (Gabriel) - 5:16
8/ Fourteen Black Paintings (Gabriel) - 4:36
9/ Kiss That Frog (Gabriel) - 5:27
10/ Secret World  (Gabriel) - 7:01

Produit par Peter Gabriel et Daniel Lanois

Peter Gabriel : chant, triangle, clavier (basse), claviers, percussions, valiha, harmonica, flûte mexicaine
David Rhodes, Bill Dillon, Gus Isidore, Leo Nocentelli : guitare
Tony Levin : basse, Chapman stick
Manu Katché : batterie, batterie électronique, percussions
The Babacar Faye Drummers : percussions
Doudou N'diaye Rose :  batterie loop
David Bottrill, William Orbit : programmation
Daniel Lanois : Shaker, chœurs, charleston, dobro
Richard Evans : mandoline
John Paul Jones : Surdu, basse, claviers
Brian Eno : claviers
Richard Blair : claviers, programmation
Lakshminarayanan Shankar : violon
Caroline Lavelle : violoncelle
Chris Ormston : cornemuse
Malcolm Burn : synthétiseur (violoncelle)
Mark Howard : duivres
Levon Minassian : Doudouk
Tim Green : saxophone ténor
Reggie Houston : saxophone baryton
Renard Poché : trombone
Kudsi Erguner : flûte turque Ney
Sinéad O'Connor : Chant
Peter Hammill, Richard Macphail, Marilyn McFarlane : voix 
Ayub Ogada, Dmitri Pokrovsky Ensemble : chœurs
Manny Elias : shakers sénégalais
Adzido Pan African Dance Ensemble : boucle percussions
Hassam Ramzy : tablâ, Surdu
Daryl Johnson, Assane Thiam : percussions
Babacar Faye : djembé