-CD1-
1/ Come Talk to Me (Gabriel) - 6:13
2/ Steam (Gabriel) - 7:45
3/ Across the River (Stewart Copeland, Gabriel, Rhodes, Shankar) - 6:00
4/ Slow Marimbas (Gabriel) - 1:41
5/ Shaking the Tree (Gabriel, Youssou N'Dour) - 9:18
6/ Red Rain (Gabriel) - 6:15
7/ Blood of Eden (Gabriel) - 6:58
8/ Kiss That Frog (Gabriel) - 5:58
9/ Washing of the Water (Gabriel) - 4:07
10/ Solsbury Hill (Gabriel) - 4:42

-CD2-
1/ Digging in the Dirt (Gabriel) - 7:36
2/ Sledgehammer (Gabriel) - 4:58
3/ Secret World (Gabriel) - 9:10
4/ Don't Give Up (Gabriel) - 7:35
5/ In Your Eyes (Gabriel) - 11:32

Produit par Peter Gabriel

Peter Gabriel : chant, harmonica,  claviers, bâton de pluie.
Manu Katché : batterie
Tony Levin : basse, Chapman Stick, chant
David Rhodes, Leo Nocentelli : guitare, chant
Jean-Claude Naimro : claviers, chant
Shankar : violons, chant
Levon Minassian : dDoudouk
Paula Cole : chant sur "Don't Give Up"
Daniel Lanois : dobro, Telecaster
Babacar Faye : Djembé
Assane Thiam : Tama
Hossam Ramzy : Surdo
Tim Green : saxophone ténor
Reggie Houston : saxophone bariton
Renard Poche : trombone
Wayne Jackson : trompette, cornet
Ayub Ogada, Papa Wemba, Reddy Amissi, Stino Mubi : choeurs

Enregistré les 16 et 17 novembre 1993 au Palasport Nuovo de Modène en Italie