1/ Darkness (Gabriel) - 6:51
2/ Growing up (Gabriel) - 7:33
3/ Sky blue (Gabriel) - 7:25
4/ No way out (Gabriel) - 7:53
5/ I grieve (Gabriel) - 7:25
6/ The Barry Williams show (Gabriel) - 7:16
7/ My head sounds like that (Gabriel) - 6:29
8/ More than this (Gabriel) - 6:02
9/ Signal to noise (Gabriel) - 7:36
10/ The drop (Gabriel) - 2:59

Produit par Peter Gabriel

Peter Gabriel : chant, piano, orgue, Mellotron, claviers, guitare, harmonica, harmonium
Tony Levin : basse
David Rhodes, Richard Evans, Peter Green, Daniel Lanois : guitare
Manu Katché, Dave Power, Steve Gadd, Dominic Greensmith, Ged Lynch  : batterie
Will White, Assane Thiam, Ged Lynch, Daniel Lanois, Stephen Hague, Steve Gadd, Dominique Mahut, Richard Chappell : percussions
L Shankar : double violon
Danny Thompson : contrebasse
David Sancious : orgue Hammond
Jon Brion : mandoline, Chamberlin
Tchad Blake : scratches
Christian Le Chevretel : trompette
Richard Evans : flûte à bec 
Nusrat Fateh Ali Khan : chant (Signal to noise)
Melanie Gabriel, Sally Larkin, Adrian Chivers, David Rhodes, The Blind Boys of Alabama : chœurs
Black Dyke Band : cuivres
London Session Orchestra :cordes