1/ Whole Thing [Original Mix] (Faku, Finn, Gabriel, Oryema, Wallinger, White) Interprété par  Francis Bebey, Alex Faku, Tim Finn - 5:27
2/ Habibe (Natacha Atlas, Ramzy, Reid, Sparkes) Interprété par  Natacha Atlas, Hossam Ramzy, Neil Sparkes - 7:12
3/ Shadow (Cañizares, Gabriel, Wallinger, Wembadio) Interprété par  Juan Canizares, Papa Wemba, Big Blue Ball - 4:27
4/ Altus Silva (Arthur, Browne, McNally, Mouquet, Ó Lionáird, Sanchez) Interprété par  Joseph Arthur, Ronan Browne, Deep Forest - 6:07
5/ Exit Through You (Arthur, Gabriel) Interprété par  Joseph Arthur, Peter Gabriel, Karl Wallinger - 5:52
6/ Everything Comes from You (Hirota, Sinead O’Connor) Interprété par  Richard Evans, Joji Hirota, Sevara Nazarkhan - 4:42
7/ Burn You Up, Burn You Down (Gabriel, Sparkes, Wallinger) Interprété par  Billy Cobham, Peter Gabriel, Holmes Brothers - 4:30
8/ Forest (Minassian, N’Diaye, Norman, Zawose) Interprété par  Levon Minassian, Arona Ndiaye, Vernon Reid - 6:16
9/ Rivers (Sebestyen) Interprété par  Vernon Reid, Marta Sebestyen, Karl Wallinger - 5:44
10/ Jijy (Gabriel, Rossy, Wallinger, Wobble) Interprété par  Arona Ndiaye, Rossy, Jah Wobble - 3:59
11/ Big Blue Ball ((Wallinger) Interprété par  Peter Gabriel, Manu Katche, Karl Wallinger - 4:52

Produit et réalisé par Peter Gabriel, Joseph Arthur, Richard Evans, Stephen Hague, Eric Mouquet, Michel Sanchez, Karl Wallinger

Chant : Peter Gabriel, Natacha Atlas, Sinead O'Connor, M·rta Sebestyèn, Papa Wemba, Hukwe Zawose, Karl Wallinger
Choeurs : Reddy Amisi, Justin Adams, Popsy Dixon, Tim Finn, Sherman Holmes, Wendell Holmes, Sevara Nazarkhan, Jules Shear, Andy Lee White
Guitare : Joseph Arthur, Justin Adams, Paul Allen, Tchad Blake, Vernon Reid, David Rhodes, Karl Wallinger
Basse : Peter Gabriel, Tchad Blake, NoÎl Ekwabi, Alexis Faku, Wendy Melvoin, Jah Wobble, Karl Wallinger
Claviers : Peter Gabriel, Tchad Blake, Stephen Hague, Rupert Hine, Eric Mouquet, Michel Sanchez, Karl Wallinger
Piano : Peter Gabriel, Eric Mouquet, Angie Pollock, Michel Sanchez
Orgue : Peter Gabriel, Tchad Blake
Cordes : Wael Abu Bakr, Adel Eskander, Momtaz Talaat, Hossam Ramzy & His Egyptian Ensemble
Percussions : Tchad Blake, Joji Hirota, Arona N'diaye,  Papa Wemba Band, Hossam Ramzy, Neil Sparkes
Batterie : Tchad Blake, Billy Cobham, Joji Hirota, Manu Katché, Ged Lynch, Hossam Ramzy, Neil Sparkes
Uillean pipes : Ronan Browne
Flûte : Francis Bebey, M·rta Sebestyèn, Guo Yue
Accordéon : Stephen Hague
Bongo : Laurent Coatalen
Sifflet : James McNally
Doudouk : Levon Minassian
Conga : Papa Wemba Band
Saz : Timothy Whelan