1/ Red Rain (Gabriel) - 5:39
2/ Sledgehammer (Gabriel) - 5:12
3/ Don't Give Up (Gabriel) - 6:33
4/ That Voice Again (Gabriel, Rhodes) - 4:53
5/ In Your Eyes (Gabriel) - 5:27
7/ Mercy Street (Gabriel) - 6:22
8/ Big Time (Gabriel) - 4:28
9/ We Do What We're Told (Milgram's 37) (Gabriel) - 3:22
10/ This is the Picture (Excellent Birds) (Anderson, Gabriel) - 4:25

Produit par Peter Gabriel et Daniel Lanois

Peter Gabriel : chant, choeurs, synthétiseur, piano, percussions, Synclavier
Tony Levin, Larry Klein, Bill Laswell : basse
David Rhodes : guitare, choeurs
Jerry Marotta : batterie, basse (slap)
Manu Katché : batterie, percussions, basse (slap)
Chris Hughes : batterie électronique, programmation
Stewart Copeland : hi-hat, batterie
Daniel Lanois : guitare, tambourin
Wayne Jackson : trompette
Mark Rivera : saxophones
Don Mikkelsen : trombone
P. P. Arnold, Coral Gordon, Dee Lewis, Youssou N'Dour, Michael Been, Jim Kerr : choeurs
Richard Tee : piano
Simon Clark : claviers, choeurs, orgue Hammond, programmation, basse
Kate Bush : chant (3)
L. Shankar : violon
Djalma Correa : surdo, congas, triangle
Jimmy Bralower : programmation
Nile Rodgers : guitar
Laurie Anderson : synthétiseur, chant (9)