1. Hope in a Hopeless World (Thiele, Roy) - 4:19
2. Now I Know What Made Otis Blue (Leeson, Vale) - 4:00
3. Bring Me Home (Merrill, Rubicam) - 4:03
4. The Heart Is a Lonely Hunter (Young, James) - 4:21
5. Won't Look Back (Young, Barfield) - 5:23
6. Only Game in Town (Young, Page) - 4:20
7. Love Has No Pride (Kaz, Titus) - 3:46
8. Down in Chinatown (Young, Barfield, Don Was) - 5:36
9. Half a Step Away (Young, Barfield) - 5:00
10. Follow On (Brady) - 4:10
11. It Will Be You (Thiele, Roy) - 4:41

Produit par Don Was, Peter Vale, Christopher Neil et Steve Lindsey

Paul Young : chant, chœurs 
Roy Hay : claviers, guitare
Bob Thiele Jr. : claviers, chœurs
Peter Vale : claviers, programmation, guitare, basse, chœurs
Adrian Lee : claviers, basse
Louis Biancaniello : claviers, Fairlight programmation, synthétiseur basse, programmation batterie, séquenceur, arrangements, programmation
Billy Preston, Benmont Tench : orgue Hammond B3
Don Was : Mellotron, vibraphone
Martin Page : claviers, piano, programmation, chœurs 
Robbie Buchanan : claviers
Greg Phillinganes, Larry Knechtel : piano
Jim Cox : orgue
Jamie Muhoberac : claviers additionnels
Phil Roy : guitare, chœurs 
Paul Jackson Jr., Neil Hubbard, Tim Renwick, Dean Parks, Reggie Young, Mark Goldenberg : guitare
Davey Faragher, James "Hutch" Hutchinson, Pino Palladino, Ken Wild, Freddie Washington : basse
Jeff Porcaro, Peter Van Hooke, Ed Greene : batterie
Lenny Castro : percussions
Luis Conte : tambourin, congas, shaker, timbales
Alan Estes : vibraphone
Mark Feltham, Tommy Morgan : harmonica
Jon Clarke : bois
Steve Kujala : flûte
Gary Herbig, Andrew Love, Kirk Whalum : saxophone
Wayne Jackson : trombone, trompette
Mark Isham : trompette
David Campbell : arrangements des cordes, direction d'orchestre
Larry Corbett, Suzie Katayama : violoncelle
Novi Novog : alto
Charlie Bisharat, Ron Clark : violon
Lee Thornberg : arrangements des cuivres
Kathleen Turner : chant (sur Down in Chinatown)
Angel Rogers, Billy Valentine, Sylvia Mason-James, Beverley Skeete, Pam Sheyne, Linda Taylor, Willie Greene Jr., Arno Lucas, Leslie Smith, Everette Drake, Wayne Murry, Francine Reed, Delta Dickerson, Portia Griffin, Anita Sherman, Myrna Smith, Jessica Williams, Patty Smith, Kevin Dorsey, Jim Gilstrap, Dorian Holley, Darryl Phinnessee : chœurs

Sorti le 11 octobre 1993