1. Come Back and Stay (Lee) - 4:57
2. Love Will Tear Us Apart (Ian Curtis, Hook, Morris, Sumner) - 5:00
3. Wherever I Lay My Hat (That's My Home) (Marvin Gaye, Strong, Whitfield) - 5:18
4. Ku Ku Kurama (Bolton) - 4:19
5. No Parlez (Moore) - 4:57
6. Love of the Common People (Hurley, Wilkins) - 4:56
7. Oh Women (Lee) - 3:35
8. Iron Out the Rough Spots (Cropper, Booker T. Jones, Porter) - 4:47
9. Broken Man (Kewley, Young) - 3:54
10. Tender Trap (Kewley, Young) - 4:32
11. Sex (Lee) - 4:49

Produit par Laurie Latham

Paul Young : chant, chœurs, guitare
Ian Kewley : piano, Oberheim OB-X, E-mu Emulator, vocoder, atmospheric sounds, cordess, marimbas, clochess, choeurs
Matt Irving : synthétiseur ARP, Roland MC-4 Microcomposer, guitare, basse, chœurs 
Steve Bolton : piano, guitare
Pino Palladino : bass, Chapman Stick
Mark Pinder : batterie, Roland TR-808, percussions
Rico Rodriguez : trombone
Kim Lesley  chœurs, congas
Marilyn "Maz" Roberts, Nimsa Calliza, Dagmar Krause, Chief Dawethi, Eyethu, Zundi Lekau, Wally Loate, Jabu Mbato, Fats Mogoboya and Norman Zulu : choeurs

Sorti le 22 juillet 1983