1. Heaven Can Wait (Rutter) - 4:12
2. A Little Bit of Love (Rodgers, Fraser, Kossoff, Kirke) - 3:52
3. Softly Whispering I Love You (Cook, Greenaway) - 4:14
4. Together (Young, Page) - 4:33
5. Stop on By (Bobby Womack, Thomas) - 5:23
6. Our Time Has Come (Young, Page) - 4:39
7. Oh Girl (Record) - 3:36
8. Right About Now (Young, Page) - 5:11
9. It's What She Didn't Say (P. Wolf, I. Wolf) - 5:04
10. Calling You (Telson) - 5:08

Produit par Pete Wingfield, Warne Livesey, Martin Page, Nile Rodgers et Peter Wolf

Paul Young : chant, guitare, chœurs 
Richard Cottle : claviers, orgue Hammond
Paul Wickens : piano, orgue, orgue Hammond
Richard Hilton : programmation
Nile Rodgers : programmation, guitare
Warne Livesey : synthétiseur, guitare, claviers, programmation, basse
Steve Winwood : orgue Hammond
Martin Page : claviers, percussions, chœurs, guitare additionnelle, basse
Larry Williams : claviers, programmation, saxophone
Pete Wingfield : piano 
Peter Wolf : claviers
Steve Bolton, David Gilmour, Robbie McIntosh, Dominic Miller, Neil Hubbard, Dann Huff, Robert Ahwai, David Williams : guitare
Dori Caymmi : guitare, chœurs 
Pino Palladino, Julian Crampton : basse
Andres Levin : samples de batterie
Neil Conti, Manu Katché, Vinnie Colaiuta, Graham Ward : batterie
Danny Cummings : percussions
Anne Dudley : cordes
Guy Barker : bugle
Stevie Wonder : harmonica
Chaka Khan : harmonies vocales
Jimmy Chambers, George Chandler, Ava Cherry, Belva Haney, Jimmy Helms, Beverley Skeete, Michelle Cobbs, Lamya, Fonzi Thornton, Robert Carr, Paul Lee, Merlin Sutherland, Carol Thompson, Joan Todd, Liliana Chachian, Carlos Fuentes, Tommy Funderburk, Joe Pizzulo, Phyllis St. James, Phillip Ingram, Darryl Phinnessee, Oren Waters, Ina Wolf : chœurs 

Sorti le 4 juin 1990