1. Ball and Chain (Young, Barfield) - 5:12
2. Wish You Love (Young, Barfield) - 4:52
3. Tularosa (Young, Barfield) - 5:55
4. Vanish (Young, Burr, Wilson) - 3:46
5. Hard Cargo (Hewerdine, Booker) - 5:40
6. Say Goodbye (Young, Barfield) - 4:10
7. In A Dream Gone By (Young, Barfield, Moses) - 4:07
8. You'd Better Run Away (Young, Barfield, Keys) - 3:39
9. Across The Borderline (Hiatt, Ry Cooder, Dickinson) - 5:39
10. Then There's You (Young, Seskin, MacDonald) - 3:55
11. It Was a Very Good Year (Drake) - 4:56
12. Window World (Young, Barfield) - 6:29

Produit par Greg Penny et Paul Young

Paul Young :  chant, chœurs,  guitare, sitar, tambourin
Simon Clark :  claviers
Steve Piggott :  claviers, synthétiseur
Matt Irvine :  accordéon
Ross Cullum :  claviers
Jack Hues :  programmation, guitare bass
Robbie McIntosh :  guitare
Jamie Moses :  guitare, chœurs
Melvin Duffy :  pedal steel guitare
David Pilch, Pino Palladino :  basse
Chris Hughes :  programmation basse et batterie
Steve Greetham :  basse, chœurs
Curt Bisquera :  batterie, percussions
Greg Penny :  beat box, tambourin
Ben Georgiades :  cymbales
Bob Loveday :  violon
Skaila Kanga :  harpe 
Brendan Power :  harmonica
Frank Mead, Nick Payn, Nick Pentelow, Courtney Pine :  saxophone
Martin Drover :  trompette
Drew Barfield, Steve Booker, Boo Hewerdine, Carol Kenyon :  chœurs 

Sorti en mai 1997