1/ Magic (Burchill, Jim Kerr) - 4:35
2/ Summer (Burchill, Jim Kerr, Parker) - 4:57
3/ Utopia (Burchill, Jim Kerr) - 4:15
4/ The Signal And The Noise (Burchill, Jim Kerr) - 5:19
5/ In Dreams (Burchill, Jim Kerr) - 4:16
6/ Barrowland Star (Burchill, Jim Kerr) - 6:25
7/ Walk Between Worlds (Burchill, Jim Kerr) - 5:13
8/ Sense Of Discovery (Burchill, Jim Kerr, Parker) - 6:27
9/ Silent Kiss (Burchill, Jim Kerr) - 4:58
10/ Angel Underneath My Skin (Karst, Mark Kerr) - 3:44
11/ Dirty Old Town (Live) (Ewan MacColl) - 4:54

Produit par Simple Minds, Andy Wright et Gavin Goldberg

Jim Kerr : chant
Charlie Burchill : guitare, claviers, programmation
Ged Grimes : basse
Mel Gaynor, Cherisse Osei :  batterie, percussions
Peter-John Vettese : piano
Owen Parker : claviers, programmation
Sarah Brown : chant (5), choeurs
Gordy Goudie : guitare acoustique
Andy Wright, Hatty Parker & Emily Parker, Catherine AD aka The Anchoress : choeurs

Les chansons 9 à 11 sont disponibles sur l'édition Deluxe