1/ Real to Real (Kerr /Kerr, Burchill, Forbes, McGee, MacNeil) - 2:47
2/ Naked Eye (Kerr /Kerr, Burchill, Forbes, McGee, MacNeil) - 2:21
3/ Citizen (Dance of Youth) (Kerr /Kerr, Burchill, Forbes, McGee, MacNeil) - 2:53 
4/ Carnival (Shelter in a Suitcase) (Kerr /Kerr, Burchill, Forbes, McGee, MacNeil) - 2:49
5/ Factory (Kerr /Kerr, Burchill, Forbes, McGee, MacNeil) - 4:15
6/ Cacophony (Kerr /Kerr, Burchill, Forbes, McGee, MacNeil)  - 1:45
7/ Veldt (Kerr /Kerr, Burchill, Forbes, McGee, MacNeil) - 3:31
8/ Premonition (Kerr /Kerr, Burchill, Forbes, McGee, MacNeil) - 5:29
9/ Changeling (Kerr /Kerr, Burchill, Forbes, McGee, MacNeil) - 4:11
10/ Film Theme (Kerr /Kerr, Burchill, Forbes, McGee, MacNeil) - 2:29 
11/ Calling Your Name (Kerr /Kerr, Burchill, Forbes, McGee, MacNeil) - 5:05
12/ Scar (Kerr /Kerr, Burchill, Forbes, McGee, MacNeil) -  3:31

Produit par  John Leckie

Charles Burchill : guitares, violon et saxophone
Derek Forbes : basses
Brian McGee : batterie et percussion
Michael MacNeil : claviers
Jim Kerr : chant

Sorti le 23 novembre 1979