1/ Cry (Kerr/Maggiorana/Morris/Nicita/Tignino/Legato) - 3:57
2/ Spaceface (Kelly/Kerr) - 3:54
3/ New Sunshine Morning (Kerr/Maggiorana/Nicita/Tignino/Legato) - 3:37
4/ One Step Closer (Kerr/Planet Funk) - 6:07
5/ Face In The Sun (M. Kerr) - 3:58
6/ Disconnected (Kerr/Hunter/Goudie) - 3:38
7/ Lazy Lately (Burchill/M. Kerr) - 4:03
8/ Sugar (Burchill/M. Kerr) - 3:14
9/ Sleeping Girl (Kerr/Maggiorana/Nicita) - 4:12
10/ Cry Again (Kerr/Maggiorana/Nicita/Tignino/Legato)  - 3:36
11/ Slave Nation (Kerr/Hunter/Goudie) - 3:02
12/ The Floating World (Vince Clarke) - 4:26

Produit par Jim Kerr sauf Lazy Lately et Sugar, produit par Charlie Burchill et One Step Closer produit par Planet Funk

Jim Kerr : chant
Charlie Burchill, Gordy Goudie : guitares, basses
Gordy Goudie, Charlie Burchill, Pat Lego, Dino Maggiorana : claviers, batterie, programation
Mark Kerr : guitare accoustique (5)
Mark Kerr, Daniele Tignino, Gordy Goudie : chant additionnel