1/ Comme une femme (Bob Dylan, Cabrel)  - 4:51
2/ Quinn l'esquimau (Bob Dylan, Cabrel)  - 2:29
3/ D'en Haut de la tour du guet (Bob Dylan, Cabrel)  - 3:29
4/ Je te veux (Bob Dylan, Cabrel)  - 3:57
5/ On ne va nulle part (Bob Dylan, Cabrel)  - 3:36
6/ Un simple coup du sort (Bob Dylan, Cabrel)  - 4:13
7/ La Dignité (Bob Dylan, Cabrel)  - 4:21
8/ Il faudra que tu serves quelqu'un (Bob Dylan, Cabrel)  - 3:39
9/ Tout se Finit là, bébé bleu (Bob Dylan, Cabrel)  - 5:04
10/ L'Histoire d'Hollis Brown (Bob Dylan, Cabrel)  - 4:01
11/ Comme Blind Willie Mc Tell (Bob Dylan, Cabrel)  - 5:04

Francis Cabrel : chant, guitare, harmonica, choeurs
Michel Françoise : guitare, basse, bouzouki
Denys Lable : guitare
Bernard Paganotti : basse, contrebasse
Denis Benarrosh : batterie
Gérard Bikialo : piano
Freddy Koella : dobro
Alexandre Léauthaud : accordéon
David Moulié : cor, bugle
Ana Leonora, Himiko Paganotti, Olgica Susac : choeurs