1/ Les faussaires (Cabrel) - 4:42
2/ Bonne nouvelle (Cabrel) - 4:51
3/ Rosie (Cabrel) - 5:10
4/ Qu'est-ce que t'en dis (Cabrel) - 5:52
5/ Sarbacane (Cabrel) - 5:59
6/ Elles nous regardent (Cabrel) - 4:55
7/ Octobre (Cabrel) - 3:28
8/ Telecaster (Cabrel) - 5:17
9/ Hors-saison (Cabrel) - 4:16
10/ Je pense encore à toi (Cabrel) - 2:41
11/ Les gens absents (Cabrel) - 5:17
12/ Tu me corresponds (Cabrel) - 7:10
13/ S'abriter de l'orage (Cabrel) - 5:49
14/ Encore et encore (Cabrel) - 4:51
15/ Petite sirène (Bucolo) - 3:34
Enregistré au Cirque Royal à Bruxelles les 23 et 24 Novembre 2004.
Francis Cabrel : chant, guitare
Paganotti Bernard : basse
Benarrosh Denis : batterie
Sauviat Éric guitare
Bikialo Gérard : piano
Johnson Davyd : saxophone
Chausse Stéphane : saxophone, flûte, clarinette
Egéa Claude : trompette, bugle
Sajot Isabelle : alto