1/ La corrida (Cabrel) -  5:39
2/ Assis sur le rebord du monde (Cabrel) - 3:26 
3/ La cabane du pêcheur (Cabrel, Bucolo) -  5:06
4/ Samedi soir sur la terre (Cabrel) -  6:52
5/ Je t'aimais, je t'aime, je t'aimerai (Cabrel) - 4:36 
6/ Les vidanges du diable (Cabrel) -  4:48
7/ L'arbre va tomber (Cabrel) -  5:30
8/ Octobre (Cabrel) -  3:32
9/ Le noceur (Cabrel) -  6:53
10/ Tôt ou tard s'en aller (Cabrel) - 3:59 

Francis Cabrel : chant, guitare
Bernard Paganotti : basse
Gérard Bikialo : claviers, piano électrique, orgue Hammond, cordes, piano
Manu Katché : batterie
Denis Benarrosh : percussions, batterie
Michel Françoise : guitare
Denys Lable : mandoline, guitare
Michel Gaucher : saxophone ténor, piccolo, flûte, saxophone baryton
Thierry Caens : trompette
Jérôme-Julien Laferrière : clarinette
Eric Vernier : cor
Bruno Flahou : trombone
André Gilbert : tuba
Jean-Louis Roques : accordéon
Jean-Pierre Bucolo : dobro
La Chorale des Petits Écoliers Chantants de Bondy dirigée par Gilbert Oget : chant
Debbie Davis, Carole Fredericks, Marina Albert : chœurs