1/ Acacias (Imbeaud, Daumail) - 3:07
2/ Les bords de mer (Doriand) - 3:38
3/ Les limites (Scrima) - 3:49
4/ Bouche pute (Doré) - 4:53
5/ Figures imposées (Imbeaud, Daumail) - 3:12
6/ Dans tes rêves (Scrima) - 1:45
7/ Pudding morphina (Doré) - 3:47
8/ Piano Lys (Doré)- 3:22
9/ Soirées parisiennes (Babin) - 3:17
10/ J'aime pas (Van den Hole) - 4:15
11/ First Lady (Babin) - 3:36
12/ SS in Uruguay (Serge Gainsbourg) - 2:12
13/ Los Angeles (Doré) - 2:23
14/ Des mots (Arno/De Molina, Doré) - 2:12 (avec Arno)

Réalisé par Antoine Gaillet

Julien Doré : chant, guitare, harmonica, percussions, piano, choeurs, basse, tambourin
Vincent Taeger : batterie
Shane Aspegren : percussions, batterie, programmation 
Mirko Banovic, Laurent Vernerey : basse 
Arman Melie, Thomas Vaneslander : guitare
Ludovic Bruni : guitare, banjo
Julien Chirol : trombone
Fabrice Martinez : trompette
Serge Feys, Vincent Taurelle : clavier
Vincent Segal : violoncelle
Philippe Gandilhon, Fred Pallem : direction musicale