1/ Chic Cheer (Edwards, Rodgers) - 4:42
2/ Le Freak (Edwards, Rodgers) - 5:27 
3/ Savoir Faire (Edwards, Rodgers) - 5:01
4/ Happy Man (Edwards, Rodgers) - 4:17
5/ I Want Your Love (Edwards, Rodgers)  - 6:55
6/ At Last I Am Free (Edwards, Rodgers) - 7:08
7/ Sometimes You Win (Edwards, Rodgers) - 4:26

Produit par Nile Rodgers et Bernard Edwards

Alfa Anderson, Diva Gray : chant
Nile Rodgers : guitare, chant
Raymond Jones : piano électrique Fender Rhodes
Robert Sabino, Andy Schwartz : clavinet, piano
Bernard Edwards : basse, chant
Tony Thompson : batterie
Sammy Figueroa : percussions
Jon Faddis, Ellen Seeling : trompette
Alex Foster, Jean Fineberg : saxophone
Barry Rogers : trombone
Jose Rossy : cloches tubulaires
Marianne Carroll, Cheryl Hong, Karen Milne : cordes
Luther Vandross, Alfa Anderson, David Lasley, Robin Clark, Luci Martin – vocals : choeurs