Best Of
1/ Vague À L'âme Sœur (Bertrand Belin, Jean Grillet, Mark Daumail) - 3:15
2/ Joe Le Taxi (Franck Langolff, Étienne Roda-Gil) - 3:57
3/ Marilyn & John (Franck Langolff, Étienne Roda-Gil) - 4:43
4/ Dis-lui Toi Que Je T'aime (Franck Langolff, Serge Gainsbourg) - 3:58
5/ Tandem (Franck Langolff, Serge Gainsbourg) - 3:28
6/ Be My Baby (Gerry DeVeaux, Lenny Kravitz) - 3:42
7/ Sunday Monday (Henry Hirsch, Lenny Kravitz) - 3:57
8/ Just As Long As You Are There (Henry Hirsch, Lenny Kravitz) - 3:26
9/ Natural High (Lenny Kravitz) - 3:22
10/ Commando (Didier Golemanas, Franck Langolff) - 3:41
11/ Que Fait La Vie (Didier Golemanas, Vanessa Paradis) - 4:22
12/ Pourtant (Franck Monnet, Matthieu Chedid) - 3:38
13/ Divine Idylle (Georges Kretek, Marcel Kanche, Matthieu Chedid) - 2:24
14/ Dès Que J'te Vois (Matthieu Chedid) - 3:25
15/ L'incendie (Didier Golemanas, Matthieu Chedid, Serge Ubrette, Vanessa Paradis) - 3:09
16/ Il y a (Gaëtan Roussel) - 2:39
17 La Seine (avec -M-) (Matthieu Chedid) - 2:47
18/ Love Song (Benjamin Biolay, Vanessa Paradis) - 3:31
19/ Mi Amor (Adrien Gallo) - 3:06
20/ La Plage (Fabio Viscogliosi) - 3:52
21/ Kiev (Samuel Benchetrit) - 3:55
22/ Ces Mots Simples (Samuel Benchetrit) - 2:55

Variations
1/ Angora (Alain Bashung, Jean Fauque) - 2:07
2/ Dans L'univers (avec Nekfeu) (Nekfeu) - 4:04
3/ Le Baiser (Alain Souchon) - 4:08
4/ Tu Me Manques (Pourtant Tu Es Là) (avec Gaëtan Roussel) (Gaëtan Roussel, Jonas Myrin, Justin Stanley) - 4:14
5/ Un P'tit Baiser (avec -M-) (Cyril Atef, Matthieu Chedid) - 2:23
6/ La Déclaration D'amour (avec -M-) (Michel Berger) - 3:40
7/ Did You Really Say No (avec Oren Lavie) (Oren Lavie) - 4:14
8/ Du Bout Des Lèvres (avec Alexandre Tharaud) (Barbara) - 2:08
9/ Week-end à Rome (avec Nouvelle Vague) (Etienne Daho) - 4:39
10/ Cette Blessure (Léo Ferré) - 4:24
11/ Stand By Me (avec Willy DeVille) (Ben E. King, Jerry Leiber, Mike Stoller) - 4:55
12/ You Go To My Head (avec Iggy Pop) (Haven Gillespie, J. Fred Coots) - 2:39
13/ Les Histoires D'A (avec Les Rita Mitsouko) (Catherine Ringer, Frederic Chichin) - 4:31
14/ Waiting On An Angel (avec Ben Harper) (Ben Harper) - 3:26
15/ Malaise En Malaisie (Alain Chamfort, Serge Gainsbourg) - 4:37
16/ The Ballad Of El Goodo (Alex Chilton, Chris Bell) - 4:31
17/ Des Heures Hindoues (avec Etienne Daho) (David Munday, Etienne Daho) - 3:43
18/ Le Tourbillon (avec Jeanne Moreau) (Cyrus Bassiak) -  3:32

Best Of & Variations est composé d'un premier disque Best Of avec les tubes (Joe le taxi, Tandem, Il y a, Be My Baby...) ainsi qu'un inédit Vague à l'âme soeur.
Le deuxième CD, Variations, contient des titres méconnus ou rares avec des duos (Mathieu Chédid, Nekfeu, Etienne Daho, Gaëtan Roussel, Ben Harper, Jeanne Moreau, les Rita Mitsouko, Iggy Pop... Et des reprises d'Alain Bashung, Alain Souchon, Etienne Daho.