1/ No Reply (Lennon, McCartney) - 2:15
2/ I'm a Loser (Lennon, McCartney) - 2:30
3/ Baby's In Black (Lennon, McCartney) - 2:05
4/ Rock And Roll Music (Chuck Berry) - 2:30
5/ I'll Follow The Sun (Lennon, McCartney) - 1:49
6/ Mr. Moonlight (Roy Lee Johnson) - 2:38
7/ Kansas City/Hey Hey Hey (Lennon, McCartney) - 2:38
8/ Eight Days a Week (Lennon, McCartney) - 2:44
9/ Words of Love (Buddy Holly) - 2:04
10/ Honey Don't (Carl Perkins) - 2:58
11/ Every Little Thing (Lennon, McCartney) - 2:04
12/ I Don't Want To Spoil The Party (Lennon, McCartney) - 2:35
13/ What You're Doing (Lennon, McCartney) - 2:30
14/ Everybody's Trying To Be My Baby (Carl Perkins) - 2:26

Produit par George Martin

John Lennon : guitare, piano, tambourin, harmonica, chant
Paul McCartney : basse, guitare, piano, orgue Hammond, chant
George Harrison : guitare, djembé, chant
Ringo Starr : batterie, timbales, percussions, chant
George Martin : piano