1/ The Conversation (Spiteri/McElhone/Overton/Ghost/Dench) - 2:44
2/ Dry Your Eyes (Spiteri/McElhone/Hawley) - 2:41
3/ If This isn't Real (Spiteri/McElhone/Overton/McElhone) - 3:17
4/ Detroit City (Spiteri/McElhone/Overton/Hodgens) - 3:42
5/ I Will Always (Spiteri/McElhone/Hawley) - 2:26
6/ Talk About Love (Spiteri/McElhone/Hawley) - 3:28
7/ Hid From the Light (Spiteri/McElhone/Hawley) - 3:32
8/ Be True (Spiteri/McElhone/Hawley) - 3:15
9/ Maybe I (Spiteri/McElhone/Hawley) - 2:38
10/ Hearts Are Made to Stray (Spiteri/McElhone/Overton) - 2:45
11/ Big World (Spiteri/McElhone/Butler/Overton) - 3:21
12/ I Need Time (Spiteri/McElhone/Hawley) - 3:20

Produit par Johnny McElhone, (sauf Big Worl produit par Bernard Butler)

Sharleen Spiteri : guitare, chant, chœurs
Ally McErlaine : guitare
Johnny McElhone : basse
Eddie Campbell : claviers
Tony McGovern : guitare
Ross McFarlane : batterie
Michael Bannister : claviers additionnels
Jack McElhone : claviers et guitares additionnels
Little Barrie Cadogan et Ross Hamilton : guitares additionelles
Euan Burton : contrebasse
Fiona Johnson : cordes
Karen Overton : chœurs
Sur Big World : 
Bernard Butler : guitare et piano
Maka Sakamoto : batterie
Sally Herbert : cordes