1/ Telephone X - 3:42
2/ Broken - 3:26
3/ Carnival Girl - 4:04
4/ I'll See It Through - 4:03
5/ Where Did You Sleep ? - 4:01
6/ And I Dream - 3:57
7/ Careful What You Wish For - 3:30
8/ Big Sleep - 2:33
9/ Under Your Skin - 3:42
10/ Carousel Dub - 2:06
11/ Place In My World - 3:53
12/ Another Day - 3:41

Produit par Johnny McElhone, Trevor Horn, Ian Broudie et Ceri "Sunship" Evans

Sharleen Spiteri : guitare, chant, piano, claviers
Ally McErlaine : guitare
Johnny McElhone : guitare, basse, piano, claviers, programmation
Tony McGovern : guitare, chant, programmation
Eddie Campbell : piano, claviers, programmation
Neil Payne : batterie
Guy Chambers : guitare, piano
Ian Broudie : guitare (sur Broken)
Trevor Horn : basse (sur Telephone X)
Earl Harvin : batterie (sur Telephone X)
Ceri Evans : claviers, programmation (sur Place in My World)
Giorgia Boyd, Cheryl Crockett, Laura Ghiro, Alison Lawrance, Greg Lawson, Cathy Marwood, David Pellier, Liza Webb : cordes (sur I'll See It Throught)