1/ Mothers Heaven - 5:44
2/ Why Believe In You - 4:09
3/ Dream Hotel - 4:22
4/ This Will All Be Mine - 2:57
5/ Beliefs - 6:45
6/ Alone With You - 4:43
7/ In My Heart - 4:15
8/ Waiting - 1:50
9/ Wrapped In Clothes Of Blue - 4:17
10/ Return - 2:34
11/ Walk The Dust - 6:05

Produit par Tim Palmer

Sharleen Spiteri : guitare, chant
Ally McErlaine : guitare
Johnny McElhone : basse
Eddie Campbell : claviers
Richard Hynd : batterie
Maria McKee, Stuart Kerr, Claudia Fontaine, Berverly Skeete : chœurs