1/ Next to You (Sting) - 2:30 (version originale sur  Outlandos d'Amour)
2/ Englishman in New York (Sting) - 4:23 (version originale sur  ...Nothing Like the Sun)
3/ Every Little Thing She Does Is Magic (Sting) - 4:56 (version originale sur  Ghost in the Machine)
4/ I Hung My Head (Sting) - 5:31 (version originale sur Mercury Falling)
5/ You Will Be My Ain True Love (Sting) - 3:44 (version originale sur the Cold Mountain)
6/ Roxanne (Sting) - 3:37 (version originale sur  Outlandos d'Amour)
7/ When We Dance (Sting) - 5:26 (version originale sur  Fields of Gold)
8/ The End of the Game (Sting) - 6:07 (face B originale de la chanson Brand New Day)
9/ I Burn for You (Sting) - 4:03 (version originale sur the Brimstone & Treacle)
10/ We Work the Black Seam (Sting) - 7:19 (version originale sur The Dream of the Blue Turtles)
11/ She's Too Good for Me (Sting) - 3:03 (version originale sur Ten Summoner's Tales)
12/ The Pirate's Bride (Sting) - 5:02 (face B originale de la chanson I Was Brought to My Senses)

Sting revisite ses tubes avec un orchestre symphonique. Des chansons ré-arrangées entre autres par Michel Legrand, Rob Mathes, Steven Mercurio, Robert Sadin.
Entouré de  Dominic Miller (guitare), David Cossin (multi-percussionniste), Jo Lawry (chant) et Ira Coleman (basse), cette nouvelle incursion dans l'univers du classique est une réussite.

Produit par Rob Mathes et Sting